Недостигът на чипове оказва ли значително влияние върху предлагането на диоди в енергийното оборудване?

一, Дисбаланс на предлагането и търсенето: Пазарът на диоди за енергийно оборудване е изправен пред структурен недостиг
1. Експлозивен растеж от страна на търсенето
Глобалният пазар на енергийно оборудване преживява двойна експанзия: от една страна, продажбите на нови енергийни превозни средства са скочили от 12,866 милиона единици през 2023 г. до над 20 милиона единици през 2025 г., като едно превозно средство използва над 2000 диода; От друга страна, инсталираният капацитет за съхранение на енергия се разширява с общ годишен темп на растеж от 45%. До 2025 г. глобалното търсене на диоди за съхранение на енергия ще достигне 9 милиарда, а размерът на пазара ще надхвърли 4 милиарда юана. Фотоволтаичното поле също показва експлозивна тенденция, с очаквано глобално увеличение на фотоволтаичния инсталиран капацитет от 400 GW до 2025 г., което съответства на търсенето на над 5 милиарда диода.

2. Множество ограничения от страна на предлагането
Риск от концентрация на производствения капацитет: Повече от 70% от световния капацитет за производство на диоди за автомобилен клас е концентриран в няколко компании като Anshi Semiconductor и Infineon, а колебанията в производствения капацитет в техните фабрики Dongguan и German Julin пряко влияят на глобалното предлагане. Поглъщането на Ansea Semiconductor от холандското правителство през 2025 г. доведе директно до затварянето на фабриките на Honda в Мексико и предизвика недостиг на BMS модули за системи за съхранение на енергия.
Бариера за цикъл на сертифициране: Диодите за енергийно оборудване трябва да преминат строги сертификати като AEC-Q101 и UL, с цикъл на сертифициране до 6-18 месеца. Международна компания за съхранение на енергия разкри, че забавянето на сертифицирането на диоди за нейния нов продукт е довело до 3-месечно забавяне на доставката на проекта и пряка загуба от над 20 милиона щатски долара.
Тясно място на суровините: Ограниченото предлагане на субстрати от силициев карбид (SiC) се превърна в тясно място. До 2025 г. степента на проникване на SiC диодите ще се увеличи от 12% на 38%, но 90% от глобалния производствен капацитет на 6-инчов SiC субстрат е монополизиран от американски компании като Wolfspeed и Cree, което води до процент на добив от само 60% за местните производители, което води до годишно увеличение от 7% -9% в цените на SiC диодите.
2, Технологично заместване: иновационен пробив в криза
1. Ускоряване на итерацията на материала
Оптимизация, базирана на силиций: Диодите на Шотки Trench използват технология за дълбоко ецване, за да намалят падането на напрежението в посока от 0,45 V до 0,28 V, повишавайки ефективността на системата с 0,4 процентни пункта. Те са широко възприети от компании като Sunac Power.
Пробив в широколентовия диапазон: местната Yangjie Technology пуска 1700V SiC диод на Шотки, нарушавайки международния монопол и поддържайки марж на брутната печалба от над 50%; Технологията Huawei Power S използва GaN диоди, за да намали консумацията на енергия от суперкондензаторни системи за съхранение на енергия с 10%.
2. Революция на капсулирането
Триизмерна вертикална структура: Вертикалният PiN диод оптимизира пътя на тока, за да увеличи плътността на тока до над 200A/cm², намалявайки броя на компонентите на преобразувателната станция с 30%.
Интелигентна интеграция: Littelfuse пусна интегриран модул с диод+температурен сензорен чип на цена $0,45 с брутен марж на печалба от 60%, насърчавайки еволюцията на BMS модулите към миниатюризация.
3. Иновация на системно ниво
Оптимизация на топологията: PCS (конвертор за съхранение на енергия), използващ SiC MOSFET+диодна хибридна схема, с честота на превключване, увеличена от 16kHz на 50kHz и системни загуби намалени с 40%.
Софтуерна компенсация: BYD динамично настройва работните параметри на диодите чрез AI алгоритми, удължавайки живота на IGBT модулите с 20% и частично замествайки търсенето на диоди от висок{1}}клас.
3, Вътрешно заместване: двойни двигатели на политиката и пазара
1. Разширяването на капацитета се ускорява
Възход на водещи предприятия: Yangjie Technology е на първо място в Китай с пазарен дял от 19,8%. Неговата производствена линия за 12-инчови автомобилни диоди ще бъде пусната в експлоатация през 2025 г. с годишен производствен капацитет от 5 милиарда броя; Диодите Silan Micro SiC имат пазарен дял от 28% и са навлезли във веригата за доставки на Tesla.
Екосистема за вертикална интеграция: Производители на системи като BYD и Sunac Power съвместно създадоха съюз „Materials Chip Packaging and Testing“ с диодни компании, намалявайки цикъла на доставка от 20 седмици на 8 седмици.
2. Освобождаване на дивидент по политиката
Подкрепа за стратегията „Двувъглероден диод“: Страната ще включи диодите за съхранение на енергия в „Плана за действие за развитие на промишлеността за основни електронни компоненти“ и ще осигури 30% намаление на данъците за изследвания и разработки на SiC субстрати.
Контрамерки за контрол на износа: Китай прилага управление на лицензи за износ на диоди от висок клас, принуждавайки местните предприятия да увеличат нивата на-самодостатъчност и да постигнат ниво на локализация от 70% до 2025 г.
3. Пробив на международния пазар
Навлизане на нововъзникващите пазари: Пазарите на фотоволтаици в Индия и Югоизточна Азия експлодираха и китайските компании за диоди ще увеличат задграничния си пазарен дял от 32% на 40% до 2025 г., използвайки предимствата си по-ценова ефективност.
Подобряване на стандартната мощност на дискурса: „Техническата спецификация за диоди за съхранение на енергия“, ръководена от Китай, се превърна в проект на международен стандарт на IEC, нарушавайки монопола на Съединените щати и Европа.